皇帝被孩子點(diǎn)出“新裝”的真相后，一路上受盡嘲笑，回到皇宮。

皇帝讓士兵們?nèi)ふ夷莾蓚€(gè)騙子，并允諾：把那兩個(gè)騙子抓回來(lái)的人，大封爵位并賞賜十萬(wàn)兩黃金。

但皇帝卻不知道，他那忠誠(chéng)的老大臣和他那最忠誠(chéng)的將軍，是騙子的同伴。他們和騙子商量了一個(gè)計(jì)策，讓騙子被他們所抓，關(guān)入大牢；然后讓他們獲得獎(jiǎng)勵(lì)之后，就悄悄的把騙子放出來(lái)，假裝是騙子自己逃出去的。騙子照計(jì)策辦了，他們也照計(jì)策把騙子放了出去。

騙子逃走之后，皇帝更加惱怒了。他把大部分的兵馬調(diào)出去找騙子，只留了一小部分在城里，并說(shuō)抓回騙子者、賞賜二十萬(wàn)兩黃金。他的老大臣和將軍聽(tīng)到了這個(gè)數(shù)目，更加貪心了。

這次，他們改變了計(jì)策，他們用上次賞賜的十萬(wàn)兩黃金，在城外安營(yíng)扎寨，并用自己崇高的爵位威脅大量士兵加入他們的“反帝王聯(lián)盟”。許多對(duì)皇帝忠誠(chéng)的士兵，也不得不加入了他們。然后，故伎重演，讓騙子逃脫后向皇帝說(shuō)已經(jīng)知道了騙子的位置，希望皇帝能親自去抓捕他們?；实鬯斓拇饝?yīng)了。但是皇帝卻沒(méi)有料到，他走后，將軍派人去攻打城池，并收買(mǎi)民心。同意加入他們的人民和他們一起，毀滅皇宮；而不同意的人民，卻被他們一個(gè)個(gè)屠殺掉，一個(gè)也不留。

攻破皇宮后，他們又去了扎寨的地方，為讓皇帝不發(fā)現(xiàn)，他們抄小路去了。渾然不知道皇帝還在得意洋洋的笑著。

皇帝到達(dá)兩個(gè)騙子所在地后，得意洋洋的走到騙子跟前，驕傲的說(shuō)：“你們不是很會(huì)逃嗎，接著逃呀，你們騙我，讓我丟臉，讓我出丑，今天我讓你們死不瞑目。”“把他們給我圍起來(lái)”。

那些不知道將軍叛變的士兵，把他們給圍了起來(lái)。“你們還有什么遺言想說(shuō)嗎，抓緊時(shí)間快點(diǎn)說(shuō)，不然一會(huì)兒你們就去了黃泉路上了，”皇帝得意洋洋的說(shuō)。“有，怎么沒(méi)有？你們就要去黃泉路上了。”皇帝聽(tīng)了很惱怒，便大吼一聲：“殺！”這時(shí)，那個(gè)叛變的將軍說(shuō)：“慢。殺我的人，先問(wèn)問(wèn)我再行動(dòng)。”這時(shí)，叛變的士兵一擁而上，把忠誠(chéng)的士兵打的一光二凈。

皇帝很驚訝：“你，我當(dāng)時(shí)最信任的人就是你，沒(méi)想到啊，沒(méi)想到，你竟然會(huì)這樣……”大將軍沒(méi)等皇帝說(shuō)完，就一刀捅向了他的心臟。

將軍和老大臣又建了國(guó)家。將軍當(dāng)上了皇帝，老大臣又做了忠誠(chéng)的老大臣。

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