公元755年，大祚榮之孫，渤海三世王大欽茂將國都遷到今天寧安市渤海鎮(zhèn)，定首都名為上京龍泉府。渤海強盛時期設(shè)五京十五府六十二州，疆域包括今吉林省、黑龍江省的大部，遼寧省少部以及俄羅斯濱海地區(qū)和朝鮮咸鏡北道、兩江道、慈江道及平安北道的一部分，幅員五千余里，有戶十余萬，常備兵數(shù)萬，號稱“海東盛國”。公元十世紀(jì)初，渤海國開始衰落。

公元926年，契丹攻占上京龍泉府。渤海末王大湮撰率眾出城投降，渤海國滅亡。公元928年，契丹將渤海國王族及城內(nèi)居民遷到契丹腹地今遼南地區(qū)，為使渤海人忘其國土，臨行前放火將渤海故都化為灰燼。渤海國從698年建國到926年滅亡，共傳十五世，歷時229年。公元十二世紀(jì)初，女真完顏部崛起。據(jù)《金史·本記第一》記載：“始祖居完顏部仆干水之涯”，仆干水就是今天的牡丹江，女真完顏部最早就是居住在這里。

公元1115年，完顏阿骨打建立金國，今寧安、海林、穆棱及牡丹江市區(qū)均屬金代胡里改路管轄。公元1234年，蒙古帝國滅金。牡丹江流域女真族歸于元朝政府統(tǒng)治之下。