1924年10月21日，馮玉祥在第二次直奉戰(zhàn)爭中發(fā)動北京政變，軟禁大總統(tǒng)曹錕，逐清末帝溥儀出故宮，懸賞緝拿吳佩孚，成立國民軍，并歡迎孫中山北上。

然而馮軍只有不足4萬兵力，北臨張作霖入關(guān)，南面吳佩孚反擊逼近北京，不得不采取張作霖意見，聯(lián)合皖系，讓已經(jīng)無軍又無勢的前國務(wù)總理段祺瑞重新出山，就任中華民國臨時執(zhí)政。

1925年5月18日，俄共（布）中央總書記斯大林親自下令：“在中國，民族資產(chǎn)階級已分化成革命的和妥協(xié)的兩派”，“揭露民族資產(chǎn)階級的動搖性和不徹底性，并與帝國主義作堅決的奮斗?！?/p>

6月25日，《俄共（布）中央政治局會議第68號記錄》關(guān)于中國問題的指令是：“務(wù)必推進(jìn)以抵制、局部罷工和總罷工，而特別是鐵路總罷工的形式進(jìn)行的革命運(yùn)動，不要害怕危機(jī)加劇。”

斯大林還有令：“把中國農(nóng)民卷入革命愈迅速愈徹底，中國反帝國主義的戰(zhàn)線愈有力愈強(qiáng)大?！?/p>

1925年9月23、28日，俄共（布）中央確定送給馮玉祥部國民一軍價值3,486,596盧布的軍火，飛機(jī)10架；國民二軍價值701,789盧布軍火，飛機(jī)10架；國民三軍3,082,795盧布的軍火；另調(diào)撥價值741,000盧布的毒氣彈供馮調(diào)撥使用，甚至許諾給馮2,000萬盧布的外匯。

12月3日，斯大林在俄共中央政治局會議上布置：北京新中央政府應(yīng)由馮玉祥及溫和派組成，建立純國民黨政府則不可能。

1925年3月至1926年7月，馮玉祥國民軍得到步槍55857支，子彈約5,800萬發(fā)，大炮48，山炮12門，手榴彈1萬多枚，配帶子彈的機(jī)槍230挺，迫擊炮18門以及藥品等等。