但福禍相依，這次慘重的損失使秦穆公認(rèn)清了形勢(shì)：以秦國(guó)目前的實(shí)力，還不足以東出與列國(guó)爭(zhēng)霸，這樣做只會(huì)給秦國(guó)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，只有韜光養(yǎng)晦，向西擴(kuò)張，全力經(jīng)營(yíng)關(guān)中，等到秦國(guó)實(shí)力再上一個(gè)臺(tái)階的時(shí)候，才有取勝的把握。于是，秦穆公及時(shí)調(diào)整了秦國(guó)的戰(zhàn)略方向，直到他去世，秦國(guó)始終沒(méi)有和東方國(guó)家再發(fā)生大的沖突。

公元前626年，戎王派使者來(lái)到秦國(guó)，這位使者就是著名的由余。

秦穆公聽(tīng)說(shuō)由余來(lái)了，就帶著他參觀(guān)了秦國(guó)巍峨壯麗的宮殿和價(jià)值連城的珍寶，但由余看完以后，說(shuō)：“使鬼為之，則勞神矣。使民為之，則苦民矣?！庇捎鄥⒂^(guān)完沒(méi)有謝穆公，也沒(méi)有夸他，反而說(shuō)穆公是在勞民傷財(cái)。穆公很不高興，于是就換了個(gè)話(huà)題。他說(shuō)，我們?nèi)A夏族用禮和法來(lái)治理國(guó)家，結(jié)果國(guó)家還常常動(dòng)亂，而戎族既沒(méi)有禮儀，又不懂法律，用什么來(lái)治理國(guó)家呢？由余說(shuō)戎人治理國(guó)家只有一條：“君王對(duì)老百姓要講德，老百姓對(duì)君王要講忠?！边@樣就能做到“一國(guó)之政，猶一身之治”。他說(shuō)戎人的國(guó)家比秦國(guó)治理的好得多，在那里，國(guó)家的治理就好像一個(gè)人在使喚四肢一樣自如。

秦穆公認(rèn)為由余是一位有才華的人，他在戎人那里就會(huì)使得戎人漸漸強(qiáng)大，不利于自己向西擴(kuò)張的國(guó)家戰(zhàn)略。于是，秦穆公用了美人計(jì)和反間計(jì)，將由余收為己用。

他給戎王送去了十六個(gè)美女，戎王整天就和這些美女纏綿，國(guó)政都荒廢了，這就是穆公的美人計(jì)。為了使美人計(jì)達(dá)到效果，秦穆公盡力拖延由余回國(guó)的時(shí)間，等到戎王深陷酒色的時(shí)候，才將由余送了回去。這樣一來(lái)，反間計(jì)的效果也就達(dá)到了。

果然，由余回去后發(fā)現(xiàn)戎王不理國(guó)事，整天待在女人堆里，于是由余就勸諫他。但由余在秦國(guó)逗留的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，戎王以為由余與秦國(guó)有所勾結(jié)，對(duì)由余不再信任。由余每次勸諫都會(huì)被戎王臭罵，因此他十分苦惱。秦穆公抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，派人去勸說(shuō)由余，最終郁郁不得志的由余決定投奔秦國(guó)。