隋朝在洛陽的越王侗派遣虎賁郎將劉長恭率軍二萬五千人前往鎮(zhèn)壓。翟讓、李密預(yù)先偵知了隋軍的動向，作了周密的部署。

劉長恭對瓦崗軍的情況則一無所知，表面看到瓦崗軍的人數(shù)不多，遂麻痹大意起來，瓦崗軍乘隋軍初來乍到，餓饑疲憊之時，大舉進攻，隋軍大敗，死者十之五六。劉長恭倉皇逃回東都。瓦崗軍得到大量的輜重器甲，力量壯大，聲威大振。

四、攻破

四月，瓦崗軍逼近東都城郊，攻破回洛倉(在今河南洛陽東北)，致使東都糧食缺乏，陷入困境。九月，瓦崗軍又攻破黎陽倉 (在今河南?？h東南)，開倉放糧，起義軍增加了二十多萬。

這時，瓦崗軍有數(shù)十萬之眾，控制了中原廣大地區(qū)，達到了鼎盛時期。瓦崗軍還公開宣布了隋煬帝的十大罪狀，表示要推翻隋朝政權(quán)。

五、瓦崗兵敗

正當瓦崗軍日益強大的時候，領(lǐng)導(dǎo)集團內(nèi)部的矛盾激化了。

由于李密在屢次作戰(zhàn)中所發(fā)揮的作用較大，其威望也就越來越高，翟讓遂主動把領(lǐng)導(dǎo)權(quán)讓給了李密。后來，翟讓的哥哥翟弘以及王儒信等人又勸翟讓奪回領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，這樣一來，矛盾日益激化，以致最后李密殺了翟讓。

六、李密降唐

瓦崗軍內(nèi)部的分裂，削弱了自己的力量。義寧元年(618)六月，宇文化及率江都隋軍北上，瓦崗軍雖然對宇文化及作戰(zhàn)取得勝利，但也損失嚴重。