第二階段是從1234年間到元朝滅掉南宋統(tǒng)一中原的1276年，這時候的東夏作為蒙古帝國的內(nèi)屬而存在，還可以保有一定的領(lǐng)土和軍隊，設(shè)官置守，類似于一個半獨立政權(quán)。

但1276年元朝統(tǒng)一中國后，元朝取消了東夏政權(quán)，在原地設(shè)置遼東行省，東夏國滅亡。

東夏一共有兩個年號，分別是天泰和大同。

東夏的職官建制大體上沿用金朝而來。根據(jù)王慎容和趙鳴岐編著的《東夏史》的研究，東夏中央設(shè)有尚書省，六部，少府監(jiān)，引進使，審計院等部門，地方的官職主要有行部，路、府、州，總押所，勸農(nóng)，勾當公事等等。

東夏的經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主，據(jù)《三朝北盟會編》和《大金國志》記載，東夏以種植耐寒作物為主。除了農(nóng)業(yè)，還有手工業(yè)，主要制造紡織，建材，礦冶等等。另外東夏的采捕業(yè)和畜牧業(yè)也比較發(fā)達。

東夏存在的歷史雖然不長，但其立國對當時的東北亞的局勢產(chǎn)生了重要影響，對蒙古，金國，高麗等政權(quán)的興衰起到了不同程度的推動作用。但由于古代史家視蒲鮮萬奴為叛逆，《金史》和《元史》均對這段歷史無從記載，今人只能根據(jù)一些零散歧異的史料和考古文物不斷還原這段重要歷史。

最早對這段歷史進行專題研究的是日本學者，小川琢治的《完顏古城址考》和箭內(nèi)亙的《東真國疆域考》是其中的代表。上世紀三四十年代中國學者金毓黻所著的《東北通史》中《蒲鮮萬奴之東夏國》一章對東夏國的疆域、國號、國都等問題進行了重要研究，取得了許多重要成果。

新中國成立后，長期從事宋遼金元史的研究的蔡美彪先生在其所著的《中國通史》中有《蒲鮮萬奴的叛亂》一節(jié)，韓儒林先生主編的《元朝史》也有對東夏歷史研究的《遼東爭奪》一節(jié)，以及張博泉先生的《金史簡編》中的《蒲鮮萬奴東夏國》一節(jié)，均是對東夏國歷史研究的重要成果。