1924年9月，直系江蘇軍閥齊燮元與皖系浙江軍閥盧永祥爆發(fā)了浙江戰(zhàn)爭。張作霖通電譴責(zé)曹、吳直系攻浙，于是組織“鎮(zhèn)威軍”，自任總司令，率15萬奉軍進攻三海關(guān)，第二次直奉戰(zhàn)爭爆發(fā)。正當(dāng)吳佩孚與張作霖在山海關(guān)附近打得火熱的時候，馮玉祥趁機發(fā)動北京政變，趕走曹錕，與奉軍里應(yīng)外合對吳佩孚進行夾擊，直軍紛紛潰敗，吳佩孚見大勢已去，率殘部2000余人由塘沽登艦?zāi)咸印?/p>

1925年廣州的革命軍徹底殲滅陳炯明，統(tǒng)一了廣東革命根據(jù)地。1925年7月1日國民黨在蔣中正在廣州的東校場的北伐誓師儀式上閱兵。

同年10月爆發(fā)反奉戰(zhàn)爭，1926年4月反奉戰(zhàn)爭失敗。張作霖奉軍占領(lǐng)北京，并與吳佩孚修好聯(lián)合，段祺瑞下臺。此時的廣東革命軍已經(jīng)處在箭在玄上不得不發(fā)，月1926年7月蔣介石誓師北伐。

國民革命軍不到一年的時間迅速消滅了吳佩孚、孫傳芳等軍閥勢力，但其國民軍內(nèi)部已經(jīng)是軍閥林立，如李宗仁的桂系，馮玉祥的西北軍，閻錫山的晉軍，張發(fā)奎的粵軍等。