后驕橫的李楷固率孤軍深入遼東進攻大祚榮。當時的大祚榮雖年僅二十多歲，但經過多年的錘煉已經成為一個“驍勇善用兵”的軍事統(tǒng)帥。

面對李楷固咄咄逼人的進攻，大祚榮決定在其必經之路天門嶺設伏。李楷固果然如期而至，當唐軍渡過天門嶺時，大祚榮利用有利地形，組織所率高句麗、靺鞨兵據險抗拒，全殲唐軍，主將李楷固僅以身免。

此后，由于契丹歸附于后突厥，阻斷唐軍東進道路，唐廷不能再行進討。大祚榮乘機兼并乞四比羽余眾，收容高句麗遺民，東渡遼河，返回靺鞨故地，向東占有太白山（今長白山），又與周邊靺鞨各部聯盟將勢力擴展到奧婁河（今牡丹江上游）一帶。

圣歷元年（698年），大祚榮于東牟山（今吉林敦化敖東）筑城定都，這就是粟末靺鞨的最初都城，后來被稱為“舊國”。

圣歷二年（699年），大祚榮自立為靺鞨國王，并以尊稱“da（古通古斯語即酋長）”自創(chuàng)其姓大氏，因其父曾封震國公又對外稱“大震國”（一說 大振國），從此開創(chuàng)了渤海國的前身。

大祚榮為了鞏固震國政權，不但遣使與突厥結盟，而且又通好新羅，巧妙地在強權林立的四鄰之間斡旋，故在數年之間，勢力得到了迅速發(fā)展。

其疆域南接新羅，北鄰黑水靺鞨，西連契丹、突厥，所屬人民囊括了靺鞨、高句麗、契丹、奚、室韋等諸多民族，有戶10余萬，勝兵數萬，地方5000（一說2000）里。成為當時東北地區(qū)一支舉足輕重的政治力量。