1930年4月，第43師擴(kuò)編為第10軍（轄三師），升任第3方面軍（總司令閻錫山）第2路軍（轄第4軍、第8軍、第9軍、第10軍）上將總指揮兼第10軍軍長。

1930年5月，蔣、馮、閻中原大戰(zhàn)爆發(fā)，傅作義被任為晉軍第3集團(tuán)軍第10軍軍長，負(fù)責(zé)指揮津浦線北段戰(zhàn)事。6月25日率部進(jìn)占濟(jì)南，兼任濟(jì)南行營主任，所部繼續(xù)南下兗州、曲阜一線。中原大戰(zhàn)以蔣介石勝利宣告結(jié)束，張學(xué)良得以接管華北，共節(jié)制晉綏軍。年底，傅作義率部移防綏遠(yuǎn)。

1931年1月16日，因反蔣失敗，第10軍縮編為東北邊防軍第10師（轄兩旅），降任東北邊防軍第7軍（轄兩師）上將軍長兼第10師師長。6月17日邊7軍改稱第35軍，邊10師改稱第73師，改任第35軍（轄第72師、第73師）上將軍長兼第73師（轄兩旅）師長。8月18日代理綏遠(yuǎn)省政府主席。12月28日實(shí)任省政府主席兼全省保安司令部司令。

與共相處

1937年底，傅作義受任第2戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令，所部35軍擴(kuò)編為二師一旅，移防晉西北柳林鎮(zhèn)，整軍經(jīng)武，以待再戰(zhàn)。此時(shí)，傅部駐防區(qū)和陜北區(qū)八路軍120師賀龍部隔河相望，雙方信使往來不斷。交換情報(bào)，建立聯(lián)防。傅作義贊成共產(chǎn)黨的全民抗戰(zhàn)的主張，贊賞許多共產(chǎn)黨員的品格和才華，對周恩來十分信服，多次拜會過毛澤東主席，并同王若飛、南漢宸等結(jié)為知友。

后來傅部移駐河曲，還邀請八路軍程子華、南漢宸及犧盟會的續(xù)范亭等舉行會談和聚餐，交流整軍抗戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)。毛澤東主席贈送他政治書籍和論述抗戰(zhàn)的著作，對傅部爾后的整軍抗戰(zhàn)起了積極的影響。通過120師政委關(guān)向應(yīng)、政治部主任甘泗淇的幫助，延安陜北公學(xué)和抗大向35軍輸送了大批優(yōu)秀學(xué)員，使傅部的抗日力量得到充實(shí)。