1938年初，傅作義建立了北路軍政治工作委員會，自兼主任?？偛吭O(shè)立政治指導(dǎo)室，指派周北峰為委員兼秘書，軍隊各級相應(yīng)設(shè)立政治工作機(jī)構(gòu)，其中許多負(fù)責(zé)人由延安派遣的干部擔(dān)任。傅還制定了《北路軍政治工作守則》，規(guī)定廢除打罵士兵；實行經(jīng)濟(jì)公開；活躍士兵文化生活；幫助勞苦百姓，提倡軍民合作；實行軍政統(tǒng)一等等；制定了《十項紀(jì)律》，對行軍、宿營、作戰(zhàn)等方面的群眾紀(jì)律作了具體規(guī)定。這些做法，密切了軍民關(guān)系，受到老百姓的稱贊，顯示了國共合作，團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)的氣氛。但卻遭到閻錫山的忌恨，攻擊傅“把部隊帶赤化了”，“35軍已成為七路半了”。并密電蔣介石，提出要將傅作義撤換。

時年12月，南京國民政府任命傅作義為第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官兼第二戰(zhàn)區(qū)北路軍總司令，傅從此擺脫了閻錫山的控制，返回綏遠(yuǎn)。他設(shè)長官部于五原，積極整飭軍、政，除設(shè)立“動員委員會”，改組省政府外，1939年5月在百川堡親自舉辦“抗戰(zhàn)建國討論會”（簡稱“抗建會”），輪訓(xùn)各級軍政干部。參加人員有國民黨員、共產(chǎn)黨員和無黨派人士。

先后舉辦五期，歷時3月有余，對促進(jìn)軍政密切配合，壯大抗戰(zhàn)力量起了積極作用。但也因此引起國民黨當(dāng)局的責(zé)難，派中央監(jiān)察委員姚大海從重慶到百川堡，以“考察”為名，要傅排除共產(chǎn)黨。傅作義出于無奈，只得將各軍政機(jī)構(gòu)中大部分共產(chǎn)黨員送回延安。

五原大捷

1939年12月，日軍南犯長沙，為牽制和吸引華北日軍兵力于塞北，傅作義主動請戰(zhàn)，于19日夜，以35軍為主力，配以騎7師，長途奔襲敵之重要戰(zhàn)略據(jù)點——包頭。大同各地日軍調(diào)集重兵反撲。傅部完成牽制任務(wù)后撤回河套防區(qū)。此役往返行程近千里，歷時半月，殲滅包頭守敵兩個團(tuán)及援?dāng)?00至400人，毀敵坦克4輛。汽車60余輛。